Summary: 1. 마운틴 로드 (Incident On and Off a Mountain Road) - 돈 코스카렐리 연출 2. 마녀의 집 (H. P. Lovecraft's Dreams in the Witch-House) - 스튜어트 고든 연출 3. 죽은 자의 춤 (Dance of the Dead) - 토브 후퍼 연출 4. 제니퍼 (Jennifer) - 다리오 아르젠토 연출 5. 초콜렛 (Chocolate) - 믹 개리스 연출 6. 병사들의 귀환 (Homecoming) - 조 단테 연출 7. 사슴 여인 (Deer Woman) - 존 랜디스 연출 8. 담배 자국 (Cigarette Burns - 존 카펜터 연출 9. 저주의 금발머리 (Fair Haired Child) - 윌리암 말론 연출 10. 식 걸 (Sick Girl) - 럭키 맥키 연출 11. 지옥행 히치하이커 (Pick Me Up) - 래리 코헨 연출 12. 해켈의 공포 (Haeckel's Tale) - 존 맥노튼 연출 13. 임프린트 (Imprint) - 미이케 다카시 연출
